杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠,妻子去世后,他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天,杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶,谁知木偶却变成了一个小男孩,并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子,杰佩托对他关爱备至,甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服,并送他去上学。 然而,淘气的皮诺曹为了逃学竟随曼加波克的魔术团离家出走。离开家的日子里,皮诺曹经历了许多稀奇古怪的事情,也经历了各种危险。为此,把他变成小男孩的蓝仙女还两次把他变回了木偶。在经历了各种危险和挫折后,皮诺曹渐渐地懂得了父亲杰佩托的一片苦心。最终在掉进鲨鱼口中后,成功救出了早在出海寻找自己时就掉入鲨鱼腹中的爸爸杰佩托。。玉书,学成返港,并带同学白绫一起回来,准备结婚。叶红乃玉书在港的女友,更喜欢玉书人有才学、家有钱财,她在梳镜前不断欣赏自己娇美身材,刻意打扮,前往玉书家。叶红与母亲到了玉书家,见玉书与一女子态度亲热,介绍后知此女叫白绫,是玉书带回港并要与之结婚的对象,玉书对叶红冷落,叶母见,觉不是味道,托辞告别叶红离去。叶红母亲希望女儿嫁给玉书这豪门,挽回叶家家道。。