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2012年，香港回归15周年庆典即将举行。来自柏林的著名艺术品专家维多利亚·菲利普斯（维罗尼卡·费瑞尔饰），飞抵香港临时主持由她丈夫组织的艺术品展览会，展会将展出此前从未公开露面的海曼展品。抵达当晚，海曼展品在重重安保下不翼而飞，香港黑市传出多家权贵家族的收购报价，侦探布拉达（马修·马尔什饰）对全港展开全面封锁调查。一次拍卖会上，维多利亚再遇艺术品爱好者爱德华（王盛德饰），其被对方的魅力所痴迷，并在爱德华的帮助下对当地艺术品圈子进行深度挖掘。然而风云突变，维多利亚面临人生的重大抉择......。宣宇贤在济州岛附近寻找一个名叫“异鱼岛”的地方，追忆起一件四年前的往事。当时，他还是某旅行社的企划部部长，为了营建一个名为“异鱼岛”的观光旅馆特意计划到异鱼岛进行宣传工作。在驶往异鱼岛的船上，济州新闻社的记者千南硕企图阻止宣宇贤的行程，要求他掉转船头，并宣称只有将死之人才能看到异鱼岛，但宣宇贤不以为然。当天夜里，千南硕在船上失踪，宣宇贤受到谋杀嫌疑。 调查详情后，宣宇贤虽因证据不足被无罪开释，但依然受到种种困扰，于是他决定和断定他是杀人犯的报社主编一起前往济州岛，寻找千南硕失踪的真相。随着和岛民的深入接触，千南硕过往的所作所为被逐一揭露，而岛上关于千南硕一家受到海妖诅咒的传言，也越来越接近这两位来访者......。海州陈家家主的私生子陈良，少年天才，16岁时突然天赋消失，与母亲妹妹被逐出陈家。因缘际会之下成为夜帝，专为国家清理叛徒，杀满1000人可以退休。陈良刚处理完第999个叛国者，回到驻地被指婚对象，新晋南帅刘嘉尔上门退婚......。