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17 年前
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位于苏格兰一个远离尘嚣的偏远所在，一家修道院内，名为迈克尔·卡罗尔的神父意外身亡，其死因始终未能判定。在此之后，警方通知了卡罗尔神父自幼相依为命的姐姐格蕾丝（吉娜·马隆 Jena Malone 饰）。由于童年的遭遇，格蕾丝始终独自生活，并且对宗教带着些许抵触，但这并不妨碍姐弟二人的情深意笃。得知弟弟死讯，悲伤的格蕾丝迅速赶往这家修道院，而当看到弟弟的尸体后，她对迈克尔的死因更多了几分狐疑和猜测。与之相对，修道院院长针对卡罗尔神父的事件不仅轻描淡写，似乎还在隐藏着什么。 从小有着特殊体质的格蕾丝，在这个诡异的地方，看到了某些诡异的东西……。本是一名十六岁的德国少年，他的父亲是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。
这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而，现实哪有想象中的这么简单，本和父亲之间爆发了剧烈的争吵，之后，本离家出走。在夜店里，本邂逅了卡利玛，卡利玛替本打开了新世界的大门。。