航空兵高志航因执行张学良派给的任务,意外邂逅俄罗斯美女葛莉儿,俩人一见钟情。九一八事变后,张学良陷入蒋介石“攘外必先安内”的不抵抗命令中不能自拨,而高志航也因空军不能有外籍配偶与葛莉儿离婚,离婚后的葛莉儿带着孕身来到高的老家吉林通化,从此音讯全无。此时的高志航参加了淞沪会战,中国空军重创日军,高志航也因作战勇敢被奉为民族英雄。之后,高志航奉命去苏联境内接收一批新飞机回国,不料途中被日寇偷袭,高志航拖着受伤的战鹰与敌人在空中撕杀,最终以身殉国。高志航牺牲后,国共两党领导人对其作出了极高评价……。1948年,解放军发动了辽沈战役,个别城市先行解放。郴城就是其中之一。但是国民党潜伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等多重阴霾使郴城陷入了不战而乱的困境,混乱和萧条充斥这个大城市的角落。原地下党员秦天亮为了使群众在新政权下重拾生机,迎接挑战,接任了郴城军管会主任。秦天亮带领侦查处处长技连才、保卫处处长孙大虎以及国外留学回国的侦查顾问耶律麒开展了一场脱胎换骨的改造工作。耶律麒对新政权一直抱着怀疑态度,虽是私家侦探专家,却一直本着一天和尚撞一天钟的态度与军管会各级干部始终保持距离。但他在这些共产党人新同行的感召下,在榜样的影响下终于变成了一名坚强的战士,发挥自己的推理特长,抽丝剥茧层层深入,在领导的运筹和同事的帮助下,最终粉碎了潜伏特务企图暗杀中央领导人的阴谋。。