日本帝国主义统治下的伪满,“国民高等学校”的三个好朋友周永平、李桂山、金东正。他们看见学校里,日本当局强迫学生们学习日语,接受做亡国奴、做三等公民的现实,。他们抓走同学们深爱的国文老师,杀害革命志士,逼李桂山的姐姐跳井身亡,用周永平的母亲做鼠疫试验,烧毁整个村子,他们目睹了这场惨绝人寰的屠杀,却不能相救。他们几个朋友从懦弱中挣脱出来,正视了民族自尊,坚定了反满抗日的决心。。这是二十世纪最后一只猩猩的故事,并且与它的前辈截然不同。冒险、恐怖之类的字眼丝毫与它不沾边。在这部歌舞动画片中,庞大的黑猩猩竟然有闲心与美女共舞……。