永祥的家庭矛盾随着香港九七回归临近而有所抬头,因为妻子凯迪坚持要移民加拿大,而永祥则觉得暂时不是时候。正当大环境面临着变迁的时候,永祥的公司内部也发生了一场地震。
永祥的配音公司新来了女上司邓铃,并要开除一直以来很照顾永祥的添叔。起初,永祥不相信添叔做了些违反纪律的事情,但是,一次录音事故,却让他不得不怀疑添叔的确在暗处捣鬼。他和邓铃二人在工作中情愫暗生,并化作永祥为公司卖命工作的动力。而不知情的凯迪亦同意先带女儿迁往加拿大。
表面上暂时平静的局面很快被打破。永祥无意中听到了邓铃不为人知的秘密,而妻子也知道了丈夫的出轨实情,永祥的境况陷入一片狼藉。。一位被公认为社会公敌的贩毒头子终于落网,但为了报复和脱罪,他不惜指使手下以炸弹对付拒绝保释的法官,和主持调查这宗案件的督察和干探。另一方面,警方为了取得毒贩指使杀人的证据,派出卧底干探亲近毒贩最亲密的女友,找出毒贩借刀杀人的证据,一场斗智斗勇的战争随之而展开了。。