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24 年前
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残疾女孩江萌与年迈的养母相依为命，为了不让养母流落养老院，江萌进城打工，没想到在医院碰到了与自己同病相怜的无肛女婴，引起了江萌的怜爱。江萌发现，无肛女婴的父亲匆匆带出医院，意图放弃治疗。就在无肛女婴生死存亡之际，江萌踏上了拯救生命的征程，到处打听孩子的下落，在这个寻找的过程中女护士的身世之谜也逐渐被揭开。。朱利昂（金柱赫 饰）是俱乐部里人气最高的牛郎，他把女人当成玩具，周旋于众多的女人当中，一句甜言蜜语便能为他带来许多钱财。一位情迷于他的女顾客自杀身亡了，利昂也受牵连而被关进了监狱。他以为熬过这段苦日子，出狱后便能继续牛郎的生活。没想到他被解雇了，还有欠下了巨额债务，债主还要他在30天内还钱。
就在这时候，孤儿敏（文根英 饰）打来电话寻找哥哥。原来利昂无意中得到了因交通事故猝死的柳真的手机，敏就是柳真的妹妹。利昂决定假扮柳真，希望得到巨额财产。他与同是牛郎的米奇一起接近敏，发现敏原来是失明的。敏对身边事物早已失去了信心，她寻死过，但当她知道自己的哥哥尚在人间，她又放弃了寻死的念头。只是当她牵着假扮哥哥的利昂的手的时候，她心中有种莫名的感觉……。
