美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。改编自英国撒克逊人的伟大史诗《贝奥武夫》的这部《贝奥武夫与怪兽格兰戴尔》是一部讲述了一个挪威武士贝奥武夫为对抗强大危险的巨人格兰戴尔,而展开血战的中世纪冒险故事,堪称血染的传说。各路高手蜂拥而来,只为在这部英国文学历史上第一部重要作品中占有一席之地。由始至终效忠于赫隆斯加王、极端受人尊敬的丹麦之王贝奥武夫带领一群武士渡过海洋,去拯救一个被怪物掠劫的村庄。怪物格兰戴尔不再是神话力量凭空捏造出来的生物,而是人类的一种,有着巨大的躯体和一腔愤怒的血液,因遭遇不公的待遇而被强烈的复仇之心驱使,直到一个在自身权利方面取得胜利、因其功绩被抬上神台而日益受到麻烦困扰的战士贝奥武夫出现。当事情逐渐明朗化,贝奥武夫发现事情并非第一眼看到的那样,国王应该为巨人的暴乱肩负起更多责任的时候,为了赫隆斯加受害者的利益,他自发开始了屠杀行动。作为一名战士,贝奥武夫不习惯迟疑,但...。小镇里,一家超级市场的宣传车四处开动,正在播放着周年庆大减价的消息,森田屋的礼子(高峰秀子 饰)却很苦恼。这家家庭式百货商店是礼子婆家的店,结婚不久后,丈夫于战场战死,家里只剩下上了年纪的婆婆(三益爱子 饰)和年纪尚幼的小叔幸司(加山雄三 饰)。礼子一人扛下经营的重担,一晃十八年,而现在却遭到超级市场的大冲击。礼子的小姑们——久子(草笛光子 饰)和隆子(白川由美 饰)想要借森田屋这块地皮改造成超级市场,而改建计划里却没有礼子的位置。知晓实情后的礼子借再婚之名决定离开森田屋。
而另一方面,幸司终于按捺不住自己对礼子的爱意,倾诉了他的想法。礼子平静的生活被这告白扰乱,变得心绪不宁,正好借森田屋改建之事离开这个是非之地。在幸司送礼子回老家的路途上,面对离别,礼子流露出不舍,她对幸司其实也怀抱爱意只是碍于叔嫂的身份而无法表露。离老家越来越近,等待幸司和礼子的是爱意的互通还是更深的悲剧……。