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1943年日军密谋偷袭山西，得知情报的敌后武工队李天虎（鲁诺饰）、苏梅（潘阳饰）和师乐（李大海饰）三人临危受命，前往日谍潜伏的博济寺，力图说服当地国民党驻军联手抗日。其间，三人屡次遭到不明势力“莲花”暗杀阻挠，但也多次获得国军情报部门女军官白雪（高丽雯饰）的帮助，最终携手破解密电，剿灭日寇。。基洙（金炳哲 饰）和钟大（刘亚仁 饰）是情同手足的兄弟，两人从小就失去了父母，视彼此为唯一的港湾和依靠。基洙性格老实稳重，他勤勤恳恳地干着辛苦的工作，只为了能够攒下钱来维系他和弟弟的生活。尽管现实如此苍白，但基洙心中的梦想却从未褪色，他知道，只要继续努力下去，有朝一日，他定能够在马尔代夫开一场只属于他一个人的个人演奏会。 钟大的个性和基洙恰恰相反，整日无所事事，游手好闲。钟大特别羡慕电视里那些沐浴在枪林弹雨中的英雄们，幻想着哪天得到一把真枪，能够干出一番伟业。让钟大没有想到的是，自己的幻想有一天居然变成了现实，他真的得到了一把如假包换的枪，然而，与此同时，他和基洙亦被卷入了黑帮的争斗之中，被危险所包围。。