某艺术院校学生小武、慕凡、柳丝丝、凌菲儿驱车来到郊外,租住了当地的四合院。这是一座古色古香但是颇为阴森的老宅,周围的住户似乎对此也多有忌惮,欲言又止。夜深人静,四合院突然断电。四个青年男女无聊至极,决定玩传说中的禁忌游戏笔仙。但是无所畏惧懵懂无知的小武竟然问起了笔仙的死因,之后也未将笔仙送走。在此之后,诡异的事情接连发生,半夜从远处传来的戏曲念白,挂满死猫的树,柳丝丝深更半夜的恐怖举止……如是种种,无一不在搅扰着年轻人们的神经。
恐怖的究竟是这个院落还是毫无形状的笔仙,抑或是……。公元2500年,地球两极冰川大量消融,地球成了一片汪洋。人们只能在水上生存,建起了水上浮岛,泥土成了稀有之物。
一天,来了一个孤独的海行者,他用了一罐泥土换了淡水和番茄苗。正当他要离开时,当地人发现他竟然长着鳃和蹼,认为他是怪物,把他关了起来,准备过两天将他处死。
时日,海盗袭击了浮岛,海伦和她的养女伊萝娜没能赶上出逃的救生船,她们救出了海行者。海行者凭着过人的机智和勇敢,带着海伦和依蒙娜逃了出来。
原来,海盗的目标只是伊萝娜,依蒙娜的身世藏着一个惊人的秘密……。