马德里,2011年,有史以来最热的八月,一百五十万朝圣者正等待着教宗的到访。整个城市正处于安全部队的监视之下。几个老妇女被残酷奸杀,两名不想打交道的督察不得不彼此合作解决此案,他们接到明确指令:尽快解决此案,但是不能声张。究竟隐藏了什么事呢?。由桑尼·布诺主演的歌舞喜剧,以六十年代初期的巴尔的摩为故事背景。那是美国人保持天真漫烂的最后时刻,整个社会马上就要面临时代的剧变,影片透过一个风靡青少年的电视歌舞节目来反映他的政治观察,以及对社会边缘人争取公民权的深切同情。剧情围绕一黑一白的两个家庭展开。桑尼的女儿被势利的母亲以溺爱的方式教养,一心训练她成为舞蹈皇后,但她在电视节目公开招考新舞蹈员时输给了一名黑人少女,而当地电视台当时是采取黑白种族隔离政策的,在青少年打破种族禁忌追求爱情和工作自由之后,传统的陋规终于成为历史……。上世纪20年代,在国家危难之时,以关治祥为代表的青年人,不畏强权,直面苦难,奋发图强,走上革命道路的热血故事。展现中国青年人在恶劣的殖民环境里,不屈的民族气节。。