两对父子,隔膜与疏离,沟通与理解,都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危,却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿,从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南,高田艰难与当地居民沟通,得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事,并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民,请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后,也想到了被自己抛弃的私生子,戏唱到一半,便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱,路上二人相互谈心照顾,感情甚笃,然而儿子与李加民之间的感情冰层,却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候,高田接到电话,儿子已经含笑而死,并原谅了自己。。Thap和Sin是一对无家可归的兄弟,他们遇到了一个被Khun Ram袭击的村庄。Thap为村民寻求正义,便出发去Khun Rams的所在地——Jantaboon国。然后他遇见了他的老情人AungKarb,这是Jantaboon王子的妃子,也在Khun Rams手下工作。在去见王子的路上Thap遇到了敌人,Boonma和Sin拯救了自己的生命。Thap决定加入Sin,他的任务是夺取Kkum Ram的政权。同时,Khun Ram抢劫并摧毁另一个村庄,构筑罪案。Khun Ram计划拿下Jantaboon王子并接管王国,但Thap和他的朋友决心制止他的计划。。一名警探发现有人与主要嫌疑人长得极其相似,这一诡异情况让这起谋杀案的调查变得更加错综复杂。。