故事发生在意大利的一个小镇之中,指挥官洛伦索(Peter Lühr 饰)的女儿马奎斯(埃迪特·克莱韦 Edith Clever 饰)带着女儿守寡多年,在危难之际得到了伯爵列特里特(布鲁诺·甘茨 Bruno Ganz 饰)的出手相救,才得以幸免于难,马奎斯对伯爵生出了一丝好感,然而,第二天,伯爵便跟随着军队离开了小镇。
没过多久,马奎斯发现自己的身上竟然出现了怀孕的迹象,没有人知道孩子的父亲是谁,就连她自己也不知道。马奎斯的未婚先孕让她成为了小镇里的笑柄,遭到了父亲的唾弃和驱逐。无奈之下,马奎斯只得登报寻找孩子的父亲,让她没有想到的是,前来之人竟然正是伯爵。无法接受此事的马奎斯拒绝了伯爵的求婚。。台灣影帝柯俊雄和張美瑤這對銀色夫妻檔早期的精湛演出,年青時的柯俊雄氣宇非凡,張美瑤楚楚動人,就在電影《落花時節》擦出愛情火花。愛情在戰爭考驗,往往衝擊出可歌可泣的動人一面。光復前一年,天賜(柯俊雄)和好友哲雄(歐威)是醫科同學。哲雄妹妹介紹女友素津給他相睇,哲雄帶天賜同往,天賜本有未婚妻玉蘭,仍對素津一見鍾情,兩人相戀,一次空襲,在小樓發生關係。後來,素津懷孕,天賜以學生軍開拔外島,素津帶兒子去林家被拒。素津為撫養兒子,到酒家墮入賣笑生涯。天賜回家,找不到素津,家人逼天賜迎娶玉蘭。婚前,哲雄帶天賜到酒家消遣,重遇素津……情如落櫻,瞬間難忘。。美国,某城市近郊。
已准备在伦敦一家医院供职的汉科,携5岁的儿子丹尼到好友理查家话别。此间,巧遇好友的妻子格雷斯分娩,接生的汉科发现脐带缠住婴儿的脖子,危急中,丹尼在父亲的授意下,将小手伸进产妇的体内将脐带解开,使格雷斯顺利产下一可爱的女婴,取名安娜。此时丹尼看着小安娜,一个奇特的想法油然而生,“我要娶她”这句话当众脱口而出。
二十年后,丹尼从英国回到熟悉的小镇,并与安娜不期而遇……。