本片依照季节交叉着串讲了三段凄美爱情故事。
《燃烧的红叶》一篇,佐和子(菅野美穗)被男友松元(西岛秀俊)背叛,承受不住打击服药自杀,不遂变为呆子,松元在结婚当日得悉后,心生愧疚逃婚,开始用一根红绳将他与佐和子系在一起浪迹天涯。《夏日的碧海》一篇,人气偶像歌手春日奈(深田恭子)于一次交通事故中毁容,痴心歌迷为了陪伴她,不惜自毁双目。《静寂的雪山》一篇,年老患病的黑帮大佬自知时日无多,心血来潮到故地重游,发现任由沧海变桑田,旧情人仍像几十年前一样每逢周六就带好盒饭在相约的时间和地点守候他。。1920年代的大上海,诡谲多变,列强划界,日本虎视眈眈。雷惊涛和柳光夫分执商界和银行界牛耳,为各自利益激烈争夺。柳莫原、黎介扬和江至豪是失散多年的结拜兄弟,他们虽各为其主,却有着共同理想——希望有一个和平、幸福的未来。上一辈的争夺冲不垮兄弟间的情谊,他们合纵连横,开始了一次又一次惊心动魄的行动,而女警员宋晓荷、雷惊涛之女雷茵茵的出现,为残酷的斗争增添了几抹亮色。日本间谍段霓裳潜伏在三兄弟身边,屡屡破坏他们的计划。日军大举进犯上海,三兄弟组织义勇队,配合十九路军开始了激烈的阻击战。在日寇威胁下,莫原、介扬为减少生灵涂炭,甘当人质;至豪也在深爱的段霓裳和民族大义间,作出痛苦的抉择。乱世下的三兄弟,为了理想同甘共苦,开始了新的奋斗。。抗日战争第六个年头,日寇垂死挣扎,向华北地区发起了秋季大扫荡。当地英雄儿女与日寇和伪军展开艰苦卓绝的对抗。在八路军武工队的掩护下,抗日民众不畏艰险,从敌人的眼皮子底下抢收粮食。枣林村儿童团长虎子聪明勇敢,他砍断敌人的电话线,为抢收粮食立下大功。虎子一心想成为一名光荣的小八路,可是他的年龄太小,迟迟无法得到杨队长的批准。日寇气急败坏,相继对各村发起扫荡,虎子和民兵迅速转移粮食,而他的妹妹玲玲则被鬼子打伤。虎子满腔怒火,发誓要为妹妹报仇。他过高的估计了自己的力量,试图以一己之力打倒鬼子汉奸。危急时刻,得到了杨队长的救助。
日寇的扫荡一波接一波,虎子渐渐成长为一名真正的小八路……。