民国初年,南拳之王仇振荣与北腿泰斗杜英豪举行了一场擂台比武,十岁的小仇骏亲眼目睹了父亲仇振荣死在杜英豪的脚下,而杜英豪因此成为武术界盛传的大英雄。杜英豪其实是个重情义的人,仇振荣的死一直在他心中挥之不去。在看淡名利之后,他决定带着妻儿隐身于大上海的弄堂市井。十八年后,仇骏化名聂云找到了杜英豪。经历种种危险困难,仇骏逐渐对杜英豪都有了新的认识。仇骏终于发现其实害死父亲的凶手正是称霸上海滩的枭雄卢三雄,而他的胞弟仇震已成为卢三雄的得力帮手。卢三雄无所不用其极,对杜英豪、仇骏等人施行了一系列残忍的打击行为,他甚至还勾结日军特务头子宫本一郎。九一八事变之后,杜英豪与仇骏、仇震等人联手抗敌,消灭了卢三雄,打击日军侵华势力。。曾在黑社会号称大阿哥的老李,因妻子屡劝收山不果跳楼自杀后,终转当一楼一凤的保镖,独力抚养儿子李彭。转瞬间李彭已十八岁,是个边缘少年,跟父亲关系极不融洽,而亦因犯事被判监守行为。李彭有一好友阿东,二人同读夜校,惜李彭无心向学,并考试作弊,被Miss张训斥。李彭暗恋阿东的妹妹阿仪,阿仪在快餐店兼职,李彭经常往找她。一次恶少金十二调侃阿仪,李彭怒视金十二,竟因而被人殴伤,连带阿东亦不能幸免。老李与阿东的父亲双双赶往医院探望,二人终于在一场误会中成为老友。Miss张见李彭本性不坏,助他温习,希望他能补考升班。金十二垂涎阿仪美色,使计迷奸了她,后被李彭知悉,大怒重殴十二少,遂掀起连天大祸……。