张小青(麻郡宜 饰)是一名应召女郎,每日徘徊在深夜的街头,希望能够找到那个把自己领回家的男人。某日,张小青遇见了名为李牧(高腾 饰)的男子,他外表上的文质彬彬让张小青很快就对他产生了好感,就这样,李牧成为了张小青的客人。
然而,令张小青再也没有想到的是,看似人畜无害的李牧实际上是一个内心扭曲的变态,他绑架了张小青,将她囚禁在一间废弃的澡堂里,在那里遭到李牧荼毒的,还有另外三个遭遇和张小青极为相似的姑娘。只是,这些姑娘似乎已经习惯了这种反常的生活,甚至在其中找到了乐趣。随着时间的推移,张小青也渐渐的堕落了,但她并没有放弃逃生的希望。。在大公司纽斯特德的支持下,生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验,并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因,纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废,于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组,并混入了艾尔沙的一部分基因,终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。
秉着科学家的道德和良知,克里夫执意要杀死怪物,而艾尔莎则全力保护,视若己出,并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长,最终变成一位拥有独特美感的女孩。在这一过程中,克里夫和艾尔莎越陷越深……。