因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释,社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫,玛姬接肥猫出狱,并带他去离岛拜祭父母,因交通意外二人分开,肥猫独自流浪。肥猫得一老人收留,由于其简单乐观性格,很得村人好感,更化解老人与隔壁青年之误会,三人成为好友。肥猫参加乡村表演,玛姬从电视看到,遂往乡村向老人讨回肥猫……。百变校巴带领同学们到户外写生,通过仔细观察他们画下可爱的动物,神奇的自然现象,特别的建筑等,每当遇到困难百变校巴变身超级形态解决难题。在游学绘画过程中,激发小朋友的想象力,从而让他们主动探索身边事物。。