恶霸万光华因见周神医不能救其子一命而要杀其全家,自己反被侠士小白龙所杀。华之师弟万冲本乃汪洋大盗,他杀掉即将上任的官员黄伯文,然后,假扮他令旧官程伟明护送官银。途中冲派人抢银,龙现身救明,并将官银送返明家。不久冲将龙及明生擒,忽又有蒙面人相救。此人为伯文之子后成,欲与龙,明连手杀冲报父仇。冲聘武林高手对付他们。龙中暗器昏迷,成找神医相救,自己却被冲捉去。神医嘱龙勿杀冲,因其师老道人必会报仇。但龙仍坚决前去。明救出成,成与龙大战冲,老道人出现,三招了亦尾随而至,三招过后他丢下帽子离去,龙明白三招了要暗示老道人死穴所在,他遂以剑插其头顶,成亦亲手杀冲,为父报仇,龙继续上路锄强扶弱。。1944年8月,为策应中原战役,破坏日伪调兵计划,恢复津浦路西革命根据地,新四军四师在师长彭雪枫率领下,越过津浦铁路,挺进路西。当时,盘踞在萧县以南的国民党顽固派王传绶部1500余人,以小朱庄为据点,与刘子仁、刘瑞岐、吴信元等部结成所谓“东方战线”,企图阻止新四军西进。 骑兵连长周大勇奉命前去侦查敌情,半路遇见日军正欺凌百姓,遂率队挥刀突击,引开了日军。王传绶手下朱虎半路设伏,欲打黑枪,却被女游击队长苏梅打伤了手腕,吓得抱头鼠窜。 苏梅扮作普通百姓,骗过顽军吴信元部的岗哨,顺利来到新四军驻地,这时才得以和周大勇相认,原来他们从小一起长大,并定了娃娃亲。 吴信元本与王传绶等人与杀兄之仇,奈何人单势孤,只能忍气吞声。苏梅得知此情后,主动请缨前去劝降,并趁吴信元前往相山庙求签之时,将彭雪枫亲笔信递交给他,二人正在密谈,朱虎突然破门而入,苏梅机警地假称是吴的...。