20世纪30年代的上海滩时局动荡,军阀混战,民不聊生。为购买一块江湖流传的宝玉,知名商贾周成川来到莽山中的一座破庙中,与尊号“三目天师”的容易道人和同乡阿述交易,风尘女子朱玲玲则作为中间人作陪。不料正赶上大雨,众人被困在庙中。容易道人几人却告知周成川宝玉生意要在规定时辰才能交易,在交易之前,要先给周成川讲一个故事……起因是一段张督军死亡之事……周成川听的不耐烦,又觉得几个人故弄玄虚,生起疑心,决定要走,这时,警长阿顺中途闯入,以查办张督军案为由拦下周成川,周成川以为容易和警官串通,要讹诈他钱财。众人继续讲述案件和故事,亲眼目睹的有,道听途说的则添油加醋。听完故事的周成川惊恐万分,周成川之所以如此害怕,是源于一段昔日的生死恩怨……。晓恩(张曼玉 饰)留学归来参加妹妹的婚礼,期间发觉与母亲葵子(陆小芬 饰)的隔阂与矛盾只增不减。直到陪母亲回日本探亲时,她才真正开始了解自己的母亲。原来在抗日期间到满洲投靠哥哥的母亲,结识了当时身为军官的父亲(李子雄 饰),并与其结婚,战后决定随丈夫一起搬到澳门生活。因 生活习惯和文化等各方面的差异,令母亲与公婆同女儿之间的隔阂与误解不断。然而在母女俩终于取得了沟通与谅解之时,却从大陆传来了从小带大晓恩的祖父中风不良于行的消息, 向来和他们不和的母亲却要求忙拍戏的女儿一定要去......。