瓦伦丁(艾赫尼奥·德伯兹 Eugenio Derbez 饰)是城中有名的花花公子,在情海中徜徉多年的他自认为练就了一身“万花从中过片叶不沾身”的厉害本事。某一天,一位不速之客的到来将瓦伦丁平静的生活彻底打乱,这位不速之客不是别人,竟然是一个刚出生还没多久的小小婴儿。
瓦伦丁给孩子取名玛姬(洛蕾托·佩拉尔塔 Loreto Peralta 饰),就这样开始了自己的“奶爸”生涯。之后,瓦伦丁带着玛姬来到了洛杉矶,意在寻找玛姬的亲生母亲。一年接着一年,玛姬渐渐长大,瓦伦丁的事业也渐渐走上正轨,父女两人之间的羁绊越来越深,这一段真挚而感人的亲情,究竟会迎来怎样的终结呢?。哈维出身小丑世家,西班牙内战夺走了他的父亲与童年,沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉,她是笑脸小丑的女友,而隐藏在笑脸面具下的,尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人,在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开:一个被情敌劈得头破血流,只能找兽医急救,帅气的脸庞被缝成了半兽人,从此只能逗小孩尖叫;另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底,还用熨斗烫上腮红,日后逢人就杀;而爱到不能爱的娜塔莉,倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求(杀)。爱让每个人都抓狂,但看到骨子里,这其实也是一场另类的国族寓言。。