1909年,著名的伊藤博文暗杀事件由于神秘人物井上源的出现被阻止,紧接着人类的历史被改写,到2009年,整个东亚地区均成为日本帝国的领土,汉城更成为日本第三个极其重要的城市。
韩裔“日本人” 板本正行(张东健)是日本调查局一名忠心耿耿的特务,他的好友兼搭档是西乡将二郎(仲村亨),而他的强劲对手是名叫“朝鲜自由”的地下抗日组织。“朝鲜自由”制造了对井上美术博物馆的恐怖袭击,板本正行受命调查时,一块来自石器时代的出土于中国哈尔滨的石头“月灵”令他于无意间发现日本帝国隐藏了整整一百年的大阴谋,重新选择了人生道路,更与西乡将二郎由朋友变成敌人。。玲珑山庄主十三燕早已退出江湖,李少白和狄八方却在其房里发现命案物证,然而十三燕中毒多年已成废人,少白查出十三燕好友屈方才是真凶。屈方听令于夜叉组织,下毒抢劫继而栽赃十三燕。。