二十世纪三十年代末四十年代初,日军侵占上海。技艺高超的理发师陆平生,为救他人而杀死了一名日本军官,只好逃难到江南古镇,来躲避危害。
宋丰年的女儿宋嘉仪和陆平生一见钟情。在那个战火纷飞的年代,两人纯洁的爱情在战争的阴影下,却开放出了最为灿烂的情浓与爱意。然而宋丰年为了女儿日后能有所依靠,将宋嘉仪嫁给了国民党军官叶江天,做了他的姨太太。无情的时世和难以抗拒的命运,世事总是难料,就这样生生将二人分开。
时事流转,命运弄人,被迫和嘉仪分开的陆平生,又因在抗战期间曾随着宋丰年进过日本军队的战营而被误为汉奸处死,在眩目的阳光下,他背后的枪口冰冷而静默。
千钧之际,深念着他的嘉仪救了他,在叶江天的安排下,陆平生戏剧性地被任命为国民党军官。然而,陆平生的志向却不在于此,他一心迷恋的仍是他的理发,这引起了叶江天的极大不满和鄙视。然对于嘉仪而言,能够经常见到陆平生则是最幸福的事。随着二人感情的日渐加深,嘉仪铤而走险,以借去上海见姑妈为借口,要陆平生单独陪她前往。
在上海,他们久久积孕在心中的爱像火山一样爆发了,但叶江天的到来,却再一次将他们推回到冰冷的现实中,在爱与被爱的反复中,他们经受着痛苦的折磨和撕裂。
解放战争后,陆平生被解放军俘虏,关押在西北的一个劳动农场进行改造。劳动农场的场长就是当年陆平生为他理过发的新四军战士郑文斌。他告诉陆平生,一直深爱着他的宋嘉仪并没有跟随丈夫叶江天逃往台湾,而是毅然返回家乡,并一直在那里苦苦地等待着他。
在一片荒漠的唯一一棵大树下,陆平生终于等来了他深深相爱的宋嘉仪。历经近二十年后,两只手紧紧握在了一起。。光阳私立高中的有季和贡收到了以前初中时代的同学殿村的假面聚会的邀请邮件.与此同时,在有季的班上一直拒绝上学的段田,在戴上了假面具以后开始上学了。此后,戴面具秘密地在年轻人当中风行起来.与此同时,着眼于的世界潮流的时装设计师DAIMON,让自己的女儿HIROKO戴上假面具,作为模特来为自己的设计宣传。这样发生了许多围绕假面具的事件,学生们为戴面具的问题而形成对立,殿村又忽然离奇自杀,而在一次SHOW之中模特被杀害等等的事件不断发生.同时,找到了假面具制作室的有季,为了调查假面事件找出真正的凶手也成为模特.不久,段田也象殿村一样自杀了,在他的遗书中他供认自己杀害了殿村和模特,畏罪自杀。但是有季却相信真正的犯人另有其人。她发出邮件向假面具的主页的D说自己已经知道了犯人是谁,想通过这封邮件引诱出真正的犯人。最后,判明有季有危险的赌上奏功,真正犯人是是段田的她的水和月。真正的HIROKO另有其人,失踪了的她完全打扮成作为模特把受欢迎和名声做为恣的水和月,她杀死了所有了解真相的人们的。另一方面,真正的HIROKO因为不认同父亲的做法,伪装成晓的妹妹与他一起生活.为了让她度过与晓新的人生,假面事件解决后,有季掩饰了自己对晓的感情为他们送别.。