毒品市场维持四分天下的格局已久,但自从地藏与墨西哥大毒枭跨境合作扩展势力,再加上一连串黑吃黑的动作,毒界变得风声鹤唳。另一方面,因儿时亲眼目睹父亲被毒品所毁而嫉毒如仇的慈善家兼金融巨子余顺天,正悬赏一亿歼灭香港最大毒贩,此举在社会上引起轩然大波。警员林正风本致力搜证拘捕地藏,毒贩却因巨额悬赏导致人身安全受威胁,他在执行保护毒贩的任务时深感无奈,但又被余顺天的出价所诱惑,陷入黑白正邪的心理挣扎。原来,余顺天和地藏有不可告人的同门关系,一场天地对决一触即发。。1950年,西南剿匪斗争中。一天,解放军侦察员小孙为追踪一个国民党土匪司令,来到扎旺寨山区。不料遭到苗王石朝山的围截,腿部负伤,被堵进山洞。危急时刻,一个苗族孩子引他脱离危险。但当孩子听说小孙不是苗家人时,又猝然惊恐离去。这个孩子就是给山魔王放牛的火娃。这天,寨里来了个杨神父,他借传教恐吓寨民,不许接近客家人。火娃听后,更加疑团满腹。晚上,老长工隆昌告诉他,曾有一支穷人的军队来过苗岭,叫红军。第二天,火娃来到山上,孙大哥告诉他,解放军就是当年的红军。山魔王带人又一次搜查小孙,被突起的“神火”驱散,孙大哥和火娃意外得救。原来,火是隆昌点的,他在暗中保护火娃。火娃拿着孙大哥给他的传单来找隆昌,隆昌含泪讲了这传单的来历……火娃和隆昌接受孙大哥交给的任务,查明了杨神父就是土匪司令,并动员乡亲们起来斗争。。