高中生饭岛律(细田义彦 饰)遗传了外祖父的通灵体质,自幼被扮作女孩,教习与妖怪淡然相处。他的外祖父、妖怪小说家饭岛蜗牛(本名饭岛伶)拥有使役鬼怪的能力。蜗牛生前与式神青岚订下契约,将其束缚在律父亲饭岛孝弘(渡边一计 饰)体内,代替自己守护律直至十八岁。在青岚的守护下,律与母亲绢、外祖母八重子、天狗尾黑尾白(本体为文鸟)平安生活在蜗牛留下的本家老屋。律的表姐饭岛司(酒井彩名 饰)曾是妖怪的宿主,在回到本家借住后,她与律共同经历了百鬼夜行的日常生活。世间魑魅魍魉悉数出没在两人面前,娓娓道出一段段或凄美或隽永的世间奇谭。
本剧改编自今市子的同名漫画代表作,摘选了原作中的数个单元故事,以全12话的深夜剧形式进行放送。其中前9话以TV形式放送,余下3话SP为DVD发售。。故事发生在名为青鞜三之宫学院的学校里,这是一所校风非常严谨的学校,崇尚男卑女尊的风气,在学校里,所有的苦活累活都是男生做的,女生天生就站在食物链的顶端。不仅如此,学校里亦拒绝聘用男教师。 天和响(岸祐二配音)是刚刚从大学毕业的热血青年,鼓足了劲想要在教育界大展拳脚。为了付清房租,天和响必须在三之宫学院找到一份工作,在房东老太太的建议之下,他决定男扮女装,潜入学校之中。最终,天和响顺利的得到了体育老师的工作,但这只是一切的开始,等待着他的,除了无尽的问题和挑战外,还有对他虎视眈眈的校长。。1931年,毛泽东长子毛岸英八岁那年,毛岸英、毛岸青、毛岸龙三兄弟连同他们的母亲杨开慧同志被敌人抓获。在敌人的淫威面前,毛岸英亲眼目睹了母亲的大义从容。母亲的死,在毛岸英幼小的心里埋下了对国民党反动派的满腔仇恨。杨开慧同志牺牲后,毛岸英三兄弟在地下党组织的营救下,分别化名杨永福、杨永寿、杨永康被地下党组织转移到了上海,交给了上海地下党组织负责人、大同幼稚园的校长董先生。刚到上海,尽管幼稚园里都是我党地下工作者的后代、毛岸英三兄弟也有唐老师、卢叔叔的特殊照顾,但湖南方面的敌人闻讯也尾随到了上海,并和上海警察局勾结起来,企图利用上海青帮的力量抓获毛岸英三兄弟。唐老师是杨开慧在长沙女中的同学,也是非常要好的朋友。
杨开慧牺牲后,唐老师把毛岸英三兄弟看成自己的孩子,尽心照顾。但尽管如此,最小的毛岸龙还是在到上海不久,被传染性痢疾夺去了幼小的生命。毛岸龙不幸夭折后,湖南方面派来的一个叫孙一凡的科长伙同上海警察局准备夜查幼稚园。但为了赏银的分摊问题,插手进来的青帮让敌人错过了机会,毛岸英和毛岸青被转移到了董校长的家里。然而,董校长的夫人并不了解毛岸英、毛岸青的特殊身份,加上家里孩子多,没几天的工夫,兄弟俩被董校长无奈地送到了唐老师的家里。此时,唐老师和未婚夫卢佳辉正准备结婚。唐老师新婚那天,毛岸英、毛岸青的行踪又一次被敌人发现。
就在敌人冲进唐老师的房间时,毛岸英、毛岸青兄弟俩因外出给唐老师买花而逃过一劫。唐老师用砸破窗玻璃的方式给回来的俩兄弟报警后,敌人开始追捕,幸亏卢佳慧赶来迎娶新娘,用车挡住了敌人的去路,赢得了时间,丧心病狂的敌人开枪打死卢佳辉,唐老师也不幸被捕。在一个好心的杨老伯的掩护下,毛岸英、毛岸青又一次成功脱险。虽说是又一次成功脱险,但毛岸英、毛岸青从此无依无靠,流落街头。俩兄弟的可怜遭遇引起了杨老伯的同情。在杨老伯的帮助下,兄弟俩做起烧饼店的小伙计,管吃管住,不管工钱。在烧饼店的日子里,毛岸英、毛岸青兄弟俩克服困难,努力学习,为买一本学生字典,兄弟俩节衣缩食,直到和店老板的小少爷闹翻,离开烧饼店。从烧饼店出来,毛岸英、毛岸青在敌人的追捕下,和一帮小孩子组成的乞丐帮成了好朋友。此时,警察局和青帮加大了追捕俩兄弟的力度。就在敌人的又一次抓捕开始时,毛岸英、毛岸青不仅在小乞丐帮的帮助下,给了敌人一顿迎头痛击,而且还在关键时刻回到了地下党组织的怀抱。在党组织的关怀下,经历一场场生死劫难的毛岸英和毛岸青离开了上海,前往苏联,在莫斯科国际儿童院里开始了新的生活历程。。