人过中年的塞萨尔(Luis Tosar 饰)是某幢公寓的管理员,上班期间他兢兢业业,和每个经过他面前的邻居问好,认真处理所有事务,偶尔帮助住户照看小狗;休息时则前往医院看望母亲,为其讲述一天的经历和见闻。然而看似老实内向的塞萨尔,却有着不可为人道的秘密。每天晚上,他都偷 偷潜入青春靓丽的女住户克拉拉(Marta Etura 饰)的房间,用药物令其陷入深深的熟睡之中,日常海发各种言辞热辣的短信进行骚扰。然而这一切似乎并非处于近乎疯狂的迷恋,他的行为背后隐藏着更深的企图。在此期间,克拉拉的身体状况愈来愈差,她的生活也由此变得一团糟。
在他乖张的行为进行过程中,一切朝着不可逆转的方向发展……。一位热切期盼当母亲的法国女律师在摩洛哥遇到一位年轻非洲女子,对方将新生儿塞入她怀中后消失在了人群里。。阿桃(张静初 饰)幼时目睹父亲被炸死受到刺激,之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水(李丽珍 饰)把她带到自己在中国经营的按摩房帮工,阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴(李修贤 饰)的好感。在一次警察的追捕中,阿桃误闯进瑶族男人阿夏(张家辉 饰)的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生,阿桃的好嗓子让他看到了新的商机,而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转,小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中,两人的关系发生了微妙的变化,阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手,阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃,他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后,阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人,故事因为沙巴的坚持而复杂起来。
本片由著名导演章家瑞执导,他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》,被合称为“云南三部曲”。。