阿寅(渥美清饰)回到家中,发现满男为自己的推销员工作感到困扰。于是,阿寅决定主动传授自己多年的售货经验给满男。同时,满男接受了同学的邀请去川井家做客,结识了川井的妹妹菜穗,被她天真无邪的可爱所吸引。 在这个小镇上,阿寅偶然遇见了年轻漂亮的摄影爱好者典子。典子热衷于追逐美景,不愿错过任何机会。因为一次不小心摔伤了胳臂,阿寅陪同她去找医生。两人相处得非常愉快,产生了深厚的情感。然而,典子的丈夫突然出现并将她带走,阻止了阿寅和典子深入交流。阿寅心系着典子,明白她正面临家庭问题带来的困扰。回到家后,阿寅请求满男驾车载他去探望典子。远远地,他看见典子正在送女儿出门,脸上带着微笑。阿寅意识到她已经走出了生活的阴影,一切恢复了正常。默默地,阿寅离开了典子身边,心怀欣慰地知道她重新找到了幸福。。1884年2月,中法战争爆发,淮军大将刘铭传被急招回京,临危受命,以巡抚衔督办台湾军务,欲求粉碎法军强占台湾、要挟清政府的企图。刘铭传历经层层险阻,辗转赴台。他凭着非凡的智慧及魄力积极备战,励精图治,大大提高了军队素质及国防能力。
数月后,台湾保卫战拉开序幕,法军统帅孤拔在“劝降无效”之后,毅然凭借般坚炮利的优势对台岛发动猛攻,并集中轰炸了基隆炮台。刘铭传顶住层层压力,甘冒“失土者斩”的大清铁律,把主力军队从基隆战略撤退至沪尾,以求诱敌深入。法军不识真相,在登陆成功后直逼沪尾,沿路遭到伏击,大败而回。这便是中国战争史上有名的“沪尾大捷”。通过中法战争,刘铭传意识到台湾在中国战略位置的重要性,上奏朝廷建台湾省,“甘愿老死台湾”。为此他大胆实行改革,并变卖全部家产充当国库饷银,其鞠躬尽瘁、忠心报国的气概终于促成了台湾省的设立,并成为宝岛首任巡抚。
然而,由于清廷腐败及国家贫弱,以及政敌的恶毒攻击,日本势力从中作梗,一代功臣刘铭传在整治台湾、政绩卓越的七年后,被强令撤回大陆,未能完成“将台湾建成军务强省”的宏愿。一纸马关条约,将刘铭传苦心经营的宝岛台湾拱手割让给日本,消息传到刘宅,年迈的刘铭传口吐鲜血,轰然倒下。。