陆云飞因前女友跟当地武馆严家之子严峰有染,设计把陆云飞送入监狱,在监狱中陆云飞得到了武皇精神的传承。三年之后,陆云飞出狱,救了叶家大小姐叶欣然,陆云飞回到家中,发现母亲已盲,还被严家人欺负,妹妹陆小倩被严家带走了。陆云飞大怒去往严家复仇。。在1920年代的巴黎,日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱,他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈,他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃,他的生活可谓多姿多彩,在二战的时候,他回到了祖国日本,他的生活与信仰被战争击碎了,他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森,在乡下躲避战争,他也发现一个他从未了解的日本。。