北国渔港小镇,沉默寡言的修治(高倉健 饰)和妻子冬子(いしだあゆみ 饰)一家几口人过着平静的生活。虽然已在此生活十多年,但是即便修治最为亲近的朋友,对他的过去也知之甚少。当年修治曾是大阪夜叉组一名猛将,风光无两之时致令唯一的妹妹被敌对帮派杀害。从此他隐姓埋名,带着妻子来到这个小镇靠打鱼为生。
某天,那清秀的女子萤子(田中裕子 饰)来到小镇开设萤火虫酒吧。渔夫们蜂拥前来,热烈捧场。萤子的男人矢岛(北野武 饰)粗暴无礼,赌毒俱全,他引诱渔民们沉湎赌博和毒品,为此与劝阻他的修治发生冲突,最终导致修治的黑道身份被当众揭穿。另一方面,修治也陷入对萤子的迷恋,平静生活再起波澜……。明朝后期,内忧外患。朝野之上皇储之争,边陲东南有海盗横行,西北有瓦剌崛起。锦衣卫周淮安虽对政治斗争毫无兴趣,但对东厂也是深恶痛绝,在师傅的劝阻下,他并未与东厂正面对抗。为保忠臣老英王唯一的儿子英观镇,他站到了东厂的对立面;后来,又为给老英王正名,成为打击东厂黑暗势力的第一反抗者;在经历了诸岛历险后,周淮安不仅提升了武功,成为受列岛势力尊敬的三十六岛岛主,也开阔了眼界,变成为国为民的侠之大者。而一路施展毒辣手段最终登上皇位的敬王——敬皇,在大权在握后,终于明白为君之道,为老英王平反,平定叛乱,并大胆打开“海禁”,使东南沿海商贸有序,海上丝绸之路初具规模,又在西北边境开市,让古丝绸之路得到了恢复。而周淮安此时辞官归隐,与金镶玉同行,前往西北去寻找在平乱之后重开龙门客栈的邱莫言。。