斯科特(保罗·莫库利奥 Paul Mercurio 饰)出生于舞蹈世家,在父母的耳濡目染之下,年轻帅气的他对舞蹈充满了兴趣。充满创意的斯科特喜欢在传统的舞蹈中加入他自创的新鲜舞步,但很显然,刻板的评委并不喜欢斯科特的创新。一个名叫芙兰(塔拉·莫里斯 Tara Morice 饰)的女孩找到了斯科特,希望能够与他搭档,斯科特意外的发现,他和芙兰之间的节奏异常合拍,在亲密无间的合作下,真挚的情感在两个年轻人之间产生了。
斯科特的母亲雪莉(Pat Thomson 饰)对于其貌不扬的芙兰并不满意,她找到了美艳奔放的缇娜(Sonia Kruger 饰),希望她能够成为斯科特的新舞伴,斯科特当然拒绝,可为了实现自己的目的,雪莉竟然不惜使用谎言逼迫斯科特就范。在痛苦之中,斯科特放弃了芙兰。。2017年,某座小城市预定要上演一出话剧。而这出剧名为《Morning》非比寻常,它由享誉全球的英国著名剧作家Simon Stephens亲自执笔创作,此次更是首度登陆日本。为此,主创紧锣密鼓准备。从最初的试镜选拔开始,未有任何经验的少男少女便踌躇满志朝向荣光的舞台。可就在排演过程中,意外发生了……。