工作狂建筑师和激情四射的艺术家在迷人的笔录偶然相遇,这不仅改变了他们对生活的看法,也颠覆了两人截然不同的生活方式。抗日战争时期,江南某地。得知中共高级领导人过境,军统局派耍猴人“黑狼”(周光大 饰)来到古龙镇伺机剌杀,日寇也派人前来行剌。新四军也派赵老板(陈康 饰)到镇上,三方谍报人员先后入驻古龙客栈。在客栈中,敌我特工各自施展十八般武艺,进行着生死较量。为了辩明各自身份,保安队长(王俊忠 饰)派出叛徒引“鹰”上钩,游击队遣村姑(潘晓丽 饰)进客栈与“鹰”联系。在镇外小树林,三方又展开机智周旋,试探对方虚实。耍猴人带领游击队长(王鸣 饰)和村姑摆脱保安队的追击,并亮明身份。傍晚,真正的“鹰”赵老板也亮明自已身份,揭露了耍猴人“黑狼”和日寇特工的真实面目。在群众掩护下,我高级领导人顺利过江......。四十年代未期,内蒙古广大地区还被封建牧主和国民党残匪统治。共产党员查干(苏雅拉 饰)是一名草原骄子,他骑术高超,凭此混入敌额吉淖尔骑兵团,并在一次交战中救过团长宁布(乔鹿 饰)的命,从此受到重用。他利用在敌人心脏的有利时机,积极搜集情报,秘密传送给地委,使敌人抓丁抢粮等计划一次次落空。塞北警备司令黄亚丁(李有忠 饰)在千里香饭店举办宴会,地下党区委书记、饭店老板郭明(付宇超 饰)与其斗智斗勇,致使黄亚丁想借宴会破获我地下组织的阴谋流产。反而暴露了叛徒金巴(宝音巴图 饰)的丑恶嘴脸。在夜袭敌营救战友的行动中,地委副书记那音泰(哈达 饰)英勇牺牲。屡遭失败的黄亚丁心生毒计,紧急关头......。