徐智受雇逸乐县富豪卢豪的胁迫,去杀害其弟弟卢朗。徐智趁卢朗不备,拔刀相向,两人扭打成一团,此时天降闪电,正好劈中二人,发生了神秘事件,二人身体互换了。徐智随卢朗的妻子周菲回到家中,想引诱卢朗出现,不料却等来了警察查询和神秘黑衣人的绑架。徐智和周菲随黑衣人回到了逸乐县,紧随其后的卢朗也回来了。他用徐智的身体见到了自己的哥哥,知道了杀身之祸的原因,悲痛欲绝。。故事背景受30年来新西兰街头黑帮的真实故事的启发,讲述萨维奇在丹尼从一个男孩成长为一个帮派的暴力执行者的过程中,经历了生命中的三个反抗时刻。。俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇結合,第一幕是軍官尋找大鼻子的荒謬故事,第二幕戲謔史太林與作家布爾加科夫的嘻嘻關係,第三幕緬懷被處決的敢言藝術家與科學家,追憶不畏極權的先烈。歌劇《鼻子》曾被史太林禁演,七十年代解封,動畫大師哥沙諾夫斯基(《DAU. 娜塔莎之劫》導演的父親)耗時半世紀,包羅蘇俄文學、音樂和政治,融會多種動畫技藝。其氣魄之大,嘲諷之強,無愧為結合劇情、傳記、滑稽劇和音樂劇的前衛動畫鉅作。。