吕菁生长在一个黑社会的家庭,父亲吕龙在江湖上甚至有地位,大哥娶妻生子,然而风流成性,二哥义火爆,幸好二嫂为人冷静机智,常从旁协助,三哥勇娶了一个日本女郎做妻子,鸡同鸭讲,常产生笑话。此外,吕菁还有一个四姐莺泼辣冲动,与父亲的妾侍兰姨及其女儿常生摩擦。而母亲与兰姨的关系良好。吕菁一直在英国读法律,结识石子傲,很快就坠入爱河。结婚后决定回港渡蜜月,也因为她这次回来,为吕家带来一场浩劫。一天晚上,当吕龙和两个儿子一起欣赏京戏时,杀手掩至,戏院内发生激战,二哥、三哥护着父亲撤退,结果身中埋伏,三哥和父亲当场丧命,二哥亦身受重伤。与此同时,大哥与情妇偷欢时遇害……。外表像女孩子一样可爱的二鸟修一(畠山航辅 配音)常常遭到同龄男生的欺负和嘲笑,和女生却相处的分外融洽,长此以往,修一生出了“想成为女孩子”的念头。与此同时,女生高槻佳乃(瀬戸麻沙美 配音)因其帅气的外表被赋予了“老弟”的外号,但其实佳乃有着意外柔软和脆弱的内心,“如果真的能够成为男孩子就好了”,佳乃是这样想的。一次偶然中,就是这样的两个人,他们相遇了。
在偏远的小镇,远走高飞的两人过起了交换身份的生活。在最初梦想达成的快乐过去后,越来越多的问题和麻烦渐渐浮出水面,被身份和性别困扰着的两人,能否在互相的支持和照应之下找到自己真正想过的生活呢?。