故事发生在十七世纪的美国西部小镇中,哑女丽姿(达科塔·范宁 Dakota Fanning 饰)和丈夫伊莱(威廉·休斯顿 William Houston 饰)带着他们的孩子们生活在那里。虽然日子清贫,而丽姿又天生患有残疾,可是两人都对目前稳定的生活心满意足。 一天,镇上来了一位神父(盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰),在见到神父第一面时,丽姿就知道,她的幸福生活将一去不复返,神父和丽姿到底有着怎样的过节以至于他要如此无情的迫害她和她的家人呢?丽姿是一名助产士,在一次手术中,孕妇出现了生命危险,在母亲和孩子只能保一个的情况下,丽姿选择了保护母亲,殊不知,这选择亦将她推向了万劫不复的深渊。。一次旅途中,商人(Marcel André 饰)迷了路,误打误撞之下,他来到了一座富丽堂皇的城堡之中,在这里,一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意,而当他将花摘下的那一瞬间,一只形状可怖的野兽(让·马莱 Jean Marais 饰)出现在了他的面前。为了惩罚商人的贪婪,野兽要夺走他的性命,但作为选择,商人亦可以拿自己的女儿的性命作为交换。回到家后,商人将这一切告诉了自己的三个女儿,只有小女儿贝拉(朱赛特·黛 Josette Day 饰)愿意做出牺牲。
贝拉来到了野兽的城堡,可是野兽非但没有伤害她,反而带她十分周到。时间流逝,商人生了病,贝拉请求野兽放她归家探望父亲,贝拉的两个姐姐看到贝拉衣着华美,遂动起了邪念。从魔镜之中,贝拉得知了野兽病重的消息,她赶到了野兽身边,用自己的爱化解了野兽身上的诅咒。野兽变回了英俊的王子,他迎娶了贝拉,两人过上了幸福的生活。。