故事发生在1961年的美国南部,早熟的女孩莱维伦(达科塔·范宁 Dakota Fanning 饰)和奶奶拉米(派珀·劳瑞 Piper Laurie 饰)相依为命,有时候,莱维伦也会回到父亲的身边,可是这个男人暴躁的脾气的粗鲁的举动总让她遍体鳞伤。通过父亲新女友,莱维伦第一次领略了音乐带给她的奇妙感受,从此走上了追逐音乐的道路。
一次偶然中,莱维伦结识了名叫查尔斯(阿非莫·奥米拉 Afemo Omilami 饰)的黑人园丁,两人十分投缘。和男孩巴迪(科迪·汉福德 Cody Hanford 饰)在农舍躲雨时,两人初尝了禁果,莱维伦因此被父亲一顿暴打。为了筹钱购买猫王演唱会的门票,莱维伦出卖了自己的歌声,没想到换来的却是轻薄和冒犯,生活第一次向莱维伦露出了真正残酷的一面。。一批神秘的货物被驼客佟二尕运送向西。发货者贺家因这批货招致灭门之祸,为保女儿,贺家把女儿芍药嫁给塔城富商丁少爷家。而贺家万万没想到,丁少爷正打算倾尽家产,将这一批一道把所有家产换成军火支持前方。。《世界上最悲伤的音乐》一出魔幻的、黑色的、反讽的梦境,故意模糊的颗粒状的黑白镜头,人物身后的光芒丛生,都宛如是现实与虚幻交错与臆造的产物。 男爵夫人海伦若干年前被误锯双腿,从此她的心里只有恨没有爱,她有一家啤酒馆,为了在大萧条中赢得生意,她举办了场“世界上最悲伤的音乐”的比赛,吸引了世界各地的音乐家,啤酒自然源源不断地被卖出;以前的恋人切斯特*肯特携女友娜西莎代表美国来参加;其兄罗德里克*肯特非常仰慕一战的导火线发起者---刺杀大公的凶手,因此加入塞尔维亚也来了,他拥有被称为世上最忧郁的大提琴声音,自从儿子死去妻子失踪,他就一直身携其子心脏到处漂泊,沉浸在不可救药的悲伤之中;他们的父亲老肯特就是当年误锯海伦双腿的人,为了弥补过错,他花了多年心思制作了一双晶莹剔透的玻璃腿,并在此过程中,他不可抑制地爱上了海伦。 这些人在音乐会上通通不期而遇,演绎了一场...。