1958年的一天,身心都布满创痕的安娜•朱林(弗吉妮•莱德因 Virginie Ledoyen 饰)受雇来到法国位于阿尔卑斯山脚下的圣天使孤儿院担任清洁工作,这座孤儿院有着悠久的历史,二战期间曾作为临时的儿童医院接收了三百多名孩子。如今孩子们随着负责人弗兰卡(Catriona MacColl 饰)前往新的所在,古老的圣天使行将废弃,连同它所隐藏的秘密一同淡出历史。 偌大的孤儿院,除了波兰管家海伦娜外,还有一个疯疯癫癫的小女孩朱蒂丝(洛•多琳 Lou Doillon)。她如鬼魅般游走各个房间,身边仿佛站满看不见身影的孩子。安娜不得已卷入其中,渐渐发现了其中的秘密……。丰城戏院又小又破,平日没什么重要客人,但最近来了一个神秘的观众,他每次出手都很大方。但就在演一出戏名为《武松打虎》时,演老虎的盛飞和演武松的袁三打了起来,这一场闹剧导致师傅旧病复发。同时也揭穿了富家小姐李涵瑶的真实身份。
由于心情郁闷,盛飞到赌场过过瘾,却不想被人设计欠下巨额赌债,戏院面临解散风波。盛飞手足无措之时
出现了一个自称花红的神秘女人,给他们出了个主意:想办法接近李家小姐李涵瑶,只要娶了李涵瑶,就能解决他面临的问题。
于是,盛飞隐瞒身份,在自己师弟的配合下以护院的身份进入李家。盛飞伺机接近李涵瑶,来获得她的好感。但是经过相处,盛飞渐渐发现他已经爱上李涵瑶,最终两人决定私奔。却不想在结婚当夜盛飞被警察逮捕,说他谋财害命。
原来,这一切都是李涵瑶于与丫鬟秋双设下的骗局,事情本应该就这样结束,但是李涵瑶却在这时发现她也已经爱上盛飞。本想将盛飞赎出牢笼,却被人绑架,生命岌岌可危。此时方知一切都是秋双的诡计,
秋双是想用财产接济家乡受灾的村民,因此设下连环计。事迹败露,秋霜跳崖,盛飞清白终被证明,他和涵瑶拿出一半财产接济了灾民。。贝儿和小镇上的其他女孩不同,是一个热爱阅读和幻想的姑娘,孔武有力英俊强壮的加斯顿发誓要娶贝儿为妻,但贝儿却一眼看穿了他的自私和虚伪,拒不从命。某日,贝儿的父亲莫里斯迷路误打误撞之下来到了一座荒凉破败的城堡中,那里居住着样貌可怖半人半兽的野兽。
因为偷摘了城堡里种植的玫瑰,莫里斯被野兽囚禁了起来,得知此消息的贝儿赶到城堡,要求和父亲作交换。就这样,贝儿开始了和野兽的同居生活。在会说话的茶壶太太、烛台卢米亚和时钟葛士华的照顾和帮助下,贝儿渐渐发现,野兽在丑陋的外表下,隐藏了一颗善良温柔的心。实际上,野兽的真实身份是一位王子,因受到了女巫的诅咒而沦落至此,而贝儿,是解除诅咒最后的,也是唯一的希望。。