这个复杂而又混乱的故事发生在三个血气方刚的年轻人之间。肖恩(詹姆斯·范德比克 James Van Der Beek 饰)是个贩卖毒品的小贩,同时也是个双性恋者。一次偶然中,他发现自己的好友保罗(伊恩·萨默海尔德 Ian Somerhalder 饰)居然对他有意,而对于保罗的示爱,肖恩竟然并不十分反感。 作为肖恩的前女友,劳伦(莎妮·索萨蒙 Shannyn Sossamon 饰)一直对保罗的性取向耿耿于怀,同时,肖恩狂放不羁的作风和英俊帅气的外表也让劳伦无法自持。随着时间的流逝,三人之间的关系渐渐奇妙起来,每一个人的心中都有深藏不露的过去与伤害,但却又不约而同的选择带上面具,肆意游走在性与欲望之间,游走在理智与情感的边缘。。影片讲述了一个参杂着苦涩和甜蜜的故事。
罗宾是一个年轻的父亲,他偷偷摸摸跑进医院,那里有他年轻的女友里奥尼和他刚刚出生的孩子卢克。这个苦涩的会面,是罗宾第一次见到自己的孩子。抱起孩子的当下,罗宾就发誓,一定要让卢克过上幸福的生活,不再重蹈自己的覆辙。罗宾是一个有过前科的人,他再一次犯案之后,法官给了他最后一次改过自新的机会。在社区做义工的时候,他碰到了莱诺、阿尔伯特和莫三个人。和罗宾一样,这三个人都是有过前科的罪犯,这种污点让他们无法在社会里立足。在参观过一个威士忌的蒸馏工厂后,他们似乎找到了未来、找到了生活的希望……。青年林肯刚在伊利诺州进入社会工作时,对自己的前途并无定见,曾经在女友的坟前默默祈祷,渴望获得指引。后来决定进入法律界,接手了一些辩护的案子,但没有受到重视。直至他卷入了朋友的两个儿子被控谋杀的案子中,林肯办案的聪明和勇敢才受到瞩目,从此平步青云。。