The body of a schoolgirl is found in a meadow. The murderer is never caught, and years later| a young man named Stefano returns to the island and is reunited with his brother, the local priest。1792年,西班牙的最高权力由天主教掌控,为了杜绝法国革命潮流的影响,天主教重新开启宗教裁判所来控制国内骚乱,修道士洛伦佐(哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰)是这场运动的领导人。谋略过人的他设法掌控宗教裁判所的最高权利。宫廷画家弗朗西斯科·戈雅(斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰)是洛伦佐的朋友。因为一个模特伊内斯(娜塔丽·波特曼 Natalie Portman 饰),戈雅受冤被关进宗教裁判所,受到各种严刑拷打,他请求洛伦佐去救伊内斯,谁知伪善的洛伦佐却强奸了伊内斯,并将她打入秘密地牢。 二十年后,时局变迁,西班牙被法国军队占领。洛伦佐被西班牙教会驱逐流放,伺机卷土重来。此时的戈雅几乎完全丧失听力,独自囚禁在内心的阴暗中,这个时期却成了他的创作巅峰期。法国废除了西班牙宗教所,伊内斯得以释放,举目无亲的她找到几乎已经...。效力于某政府机关的吉诺(柳昇范饰),以实习生的身份随同部门其他成员参加跟踪某大人物的行动。然而他们的举动早已被对方识破,经过一番追逐,对方一辆载有神秘手提箱的车子出了车祸,报废的车子随后被开拖车的女孩尹娜美(高俊熙饰)拖走送到了废品回收站。经营回收站的雅库布是一个非洲人,他在报废车子里发现了手提箱,而随之赶来的吉诺则在雅库布和娜美面前揭开了箱子的秘密,里面装着满满的黑钱。众人一番合计,决定吞下这笔钱远走高飞。与此同时,吉诺的上司受大人物施压被迫找寻黑钱的下落。 小人物的命运不知不觉中被卷入了残酷的漩涡之中……。