本片讲述了迷失在时间里的现代巴西。受经济危机影响,北方农村的原住民黑人克里斯托旺供职的牛奶厂地方分厂倒闭,他不得不离乡背井,来到奶厂总部的所在地谋生。这是一个有着奥地利殖民气息的奇怪小镇,面对排外保守的当地人,克里斯托旺感到孤立无援,与白人世界隔绝。直到某天,他发现了一幢废弃的房子,里面摆满了与他的出身相关的物品和纪念品。他在这座房子里安顿下来,重新与自己的根联结。然后这个记忆之屋仿佛活了过来,更多的物品开始出现。慢慢地,克里斯托旺开始发生了蜕变。。吴松友,一位天桥绝活老艺人的后人。从五岁起便跟着父亲练武学艺,掌握了大刀剁腹、钢筋锁咽喉等绝活绝技。如今,已经五十多岁的他创立起了吴家班,并延续着老天桥艺人的传统招徒授艺,并带领着自己的吴家班弟子们在现如今的经济社会中继续着绝活绝技的表演。而在“一切向钱看”的当下,愿意学习绝活的年轻人越来越少了,天桥绝活如何传承下去,吴松友和他的吴家班遇到了最为现实的一个问题。。