故事发生在上个世纪三十年代的上海,这个号称“东方巴黎”的中国东方大都市酝酿着重重危机,国民党与共产党十年内战的硝烟未散,日本军国主义的侵略魔爪却悄然而至。。1949年10月1日,解放战争进入第三阶段末期,国民党盘踞东南重镇广州顽抗,但固守无望的形势下,国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清(郭晓冬 饰)跟随军统处长夏惠民(孙淳 饰)多年,此次接受组织任务,由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州,晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行,身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜(江一燕 饰)陪伴,面对后者感恩般的爱意,晏海清态度躲闪无法正视,与此同时,夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系,潜藏着别样的内容……。从小被遗弃的孤儿苏颜,被一家习武的家庭捡回养大,高中毕业后便去参军,五年军旅生涯结束后,退伍回来,在城市里找了一份工作,因为一次意外与张颖一见钟情,俩人迅速坠入爱河。然而,因为现实生活压力的及诱惑面前张颖逐渐被世俗影响,在闺蜜陈梓汐的挑拨下与苏颜分手,多年后,当张颖发现自己内心真正的感情之时……。