在平行时空的1985年,效力政府的超级英雄“笑匠”爱德华·布莱克被人杀害。四处逃亡的“罗夏”的沃尔特·科瓦奇意识到有人正向曾经的超级英雄痛下杀手,而这背后隐藏着更大的阴谋……。大资本家的千金美津子(平野绫 配音)父母双亡,被叔叔一家收养。在叔叔家的生活令美津子深感压抑绝望,因为她知道,他们一直都觊觎着她所继承的巨额财产,希望她尽早死去,为此甚至不惜使出了投毒的卑鄙手段。某天,一个自称二十面相(内田夕夜 配音)的男子出现在了美津子的面前,他告诉美津子自己是一名侠盗,并且邀请美津子加入他的世界和他一起去冒险,美津子毫不犹豫的答应了。
在新的世界里,美津子结识了各种各样二十面相的伙伴,然而奇怪的事情也开始逐件发生,在解开这些事件真相的同时,美津子发现,许多的疑点都指向了“二十面相的遗产”的谜团。同时,一些不知名的危险也在逐渐接近二十面相。。米歇尔(朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰)是个富家女,心里却并不幸福。她失恋,患上眼疾,情绪低落之下决定到外面的世界去流浪。她喜欢画画,在街头遇到断了腿的埃里克斯(德尼·拉旺 Denis Lavant 饰),画下了他抽搐的脸。克劳斯是个一无所有的流浪汉,却爱上了米歇尔。两人开始了热恋,流浪中互相取暖互相疗伤。米歇尔的视力慢慢模糊,她的心愿是在失明前看看博物馆的画。满街都贴着米歇尔家人的寻人启事,埃里克斯感到米歇尔即将离他而去,悲伤不已。他用枪打碎自己的手指以宣泄痛苦,疯狂的烧掉寻人通知,却没有留得住一段即将幻灭的感情。然而,米歇尔最后还是提出分手,重新回到她原来生活的世界。后来米希尔终于在飘雪的圣诞夜跟埃里克斯在烟花灿烂的塞纳河上重逢。。