本片讲述的是1942年,纳粹占领下的突尼斯,一个准备结婚的穆斯林女人与另一个也准备结婚的犹太女人之间的友谊。。天正十年,爆发了左右日本战国史的最重要事件——本能寺之变,第六天魔王织田信长(筱井英介 饰)霸业梦断。他的属下在继承信长遗志的同时,也展开了关于继承者的明争暗斗。丹羽长秀(小日向文世 饰)和笔头家老柴田胜家(役所广司 饰)主推信长的三子信孝(坂东巳之助 饰);另一方是讨伐光秀而声名鹊起的猴子羽柴秀吉(大泉洋 饰),他在军师黑田官兵卫(寺岛进 饰)辅佐下力推信长的次子信雄(妻夫木聪 饰)。双方各自争取信长的妹妹阿市(铃木京香 饰)的支持,同时争取一切可以争取到的力量。
决定历史走向的清须会议召开在即,谁才是最终的胜者?。三峡建设工作正在进行中的奉节县城,迎来一男一女两个山西人。
男人韩三明(韩三明 饰)来自汾阳,是名忠厚老实的煤矿工人,来奉节为寻十六年未见的前妻。前妻是他当年用钱买来的,生完孩子后跑回了奉节。寻找前妻的过程中波折不断,韩三明决定留下来做苦力一直等到前妻出现。女人沈红(赵 涛 饰)来自太原,是名沉默寡言的护士,为寻多日不曾与自己联系的丈夫而来奉节。丈夫与她的夫妻关系早已是有名无实,这点她虽然深知,仍想让丈夫当面给她个说法。沈红的找寻过程也不是一帆风顺,丈夫在有意无意地躲着她。韩三明和沈红虽不认识,却因为要做相对意义上的“拿起”与“舍弃”抉择,在冥冥之中有了某种神秘的联系。
本片荣获2006年第63届威尼斯国际电影节金狮奖。。