员外曹林的续弦赵氏带着儿子苍娃来到曹家后,将曹林前妻之子曹宝山及其妻儿赶至下院,过着贫寒生活。适逢大比之年,曹宝山欲进京赴试,手中缺少盘缠,找其父求援。曹林私赠给他十两银子作路费,不料被赵氏发现,赵氏堵门夺银,并恶语中伤。曹宝山无奈,准备题诗卖画、沿街乞讨进京。路上遇见出门要帐回来的异母弟弟苍娃,苍娃听了事情的前后经过,埋怨其母不公,他慷慨地将讨回的五十两银子及身上的衣服赠给哥哥。之后,苍娃将自己的头部打伤,慌称是路遇强盗被劫,瞒过其母,并住到下院其嫂张氏处养伤,诓其母送来米面油盐,供给张氏和两个孩子生活。赵氏看出破绽,设下毒计,她假意将张氏和孩子接回上院,并以躲闲话为名,让苍娃到舅舅家暂住数天,暗中下毒药害死曹林,然后又嫁祸于张氏,贿赂县官,将张氏屈打成招,打入死牢。苍娃从舅舅家回来后,见状大惊,前往探监问情。他对母亲毒死继父、诬害嫂嫂心中不平,为救嫂嫂,自己承担了毒死继父之罪。县官因理屈心虚,只好放了张氏,将苍娃收监,决定秋后问斩。赵氏为夺家产而害张氏,不料反害了自己,她将家产花尽,仍赎不吃苍娃,落得众叛亲离,最后羞愧碰死在监门。进京赴试的曹宝山得中状元,钦命代天巡抚来到河南,在复审案卷中,发现了这桩奇案,经过提审苍娃,澄清了冤案,惩办了赃官。当张氏为表感激之情,买芦席来到刑场准备卷埋苍娃时,苍娃故意装死,和嫂嫂开了一个玩笑。张氏吓得昏死过去,醒来后得知丈夫中了状元,为苍娃平了冤案,转悲为喜,一家团圆。。影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他,弃儿小小年纪就已懂事,不仅担当家务,还和养父合演双簧以便挣钱糊口:他负责砸烂玻璃窗,而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深,他数次帮助弃儿躲避警察的追捕,以免弃儿被送入孤儿院。不久,弃儿与母亲团聚,而后又被拐走。查利遍寻无果,他在疲惫的梦中到了天堂。此时,警察将他的美梦打断,并把他带到一个女演员的家中,在那里,他与弃儿惊喜地重逢!。在1938年徐州会战后期,地下党员欧阳山川在沽宁港发现日军的奇袭计划,但无力阻止,导致沽宁被占领。在身份特殊的城市无产者四道风的带领下,欧阳山川组建抗日组织“四道风”。在抗战期间,守备军司令的副官龙文章也加入到“四道风”组织中。1941年太平洋战争爆发期间,“四道风”承担重任,将原子物理学家何莫修护送上美军的接应船只。何莫修经历战斗后,选择成为“四道风”的一员。从此,一支民间抗战的大旗在沽宁树立起来,对日军发起了一轮轮惊心动魄的攻击,“四道风”组织的成员们也在沽宁奉献了他们最美的青春。。