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设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中，她开始为自己的生活寻找新的意义，在表演者们心中树立了母亲形象，而一次意外的来访打破了她的平静生活。。大约100年前。为了寻求在母星中枯竭的生命能量”阿比特“的机械生命体从异次元来访。它们为了穿梭次元，将姿态收缩到手臂模样，降落在”阿比特“丰富的地球上，通过寄生在其他生物上而得以在地球上生活，并与一部分人类秘密接触，开始寻找”阿比特“。人们将那个模样的它们称为“机械臂”。 时间来到现代。某个封印着“机械臂”的立方体从大企业“镜集团”的研究设施中遗失了。偶然发现那个的普通中学生·光解开了立方体的封印。从那里出现的是沉眠了100年的“机械臂”阿尔玛。阿尔玛想要寄生在光的身上……光和阿尔玛的奇妙共同生活就这样意外开始了。。年过半百的管区民警李久平（李保田 饰）不想刑警同行那样干些追拿要犯的惊天事迹，相反他常年游走在街头巷尾，协调管区百姓处理鸡毛蒜皮的琐事，小偷小摸都可以算作大案了。平常人一个的李久平日常里也有许多要操心的事，在理发店混日子的儿子李小山和同院儿当模特的齐艳艳相恋，当爹的自然极力反对。引以为傲的女儿李小文在小提琴演奏时，邂逅了多年前的老街坊马志高。做股票生意的马对小文大献殷勤，而他糟糕的经济状况也不可避免对小文产生影响。患脑血管梗塞的父亲李大山去世，孝子李久平哀伤不已，孩子们的爱情婚事更令他牵肠挂肚。 小人物李久平，心中是一堆借酒也浇不透的愁事……。