故事发生在日本的元志元年,江湖险恶,人心动荡。为了复仇,个头矮小父母双亡的少年铁之助(小林由美子 配音)以成为“鬼”为目标,要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里,铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司(斋贺弥月 配音),以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三(中田让治 配音)。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩,而柔弱的少女沙夜(高桥美佳子 配音)更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内,严明的纪律必不可少,有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员,看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命,铁之助在心里暗下决心,要让这武士道精神流传下去。。中学女生小步(李律 饰)与安琪(姚安琪 饰),曾经是形影不离的一对儿,这两个全校唯二吸烟的女生,她们的关系像烟草一样飘忽沉溺,时常在秘密基地的秋千上互诉幻想,直到某天,两人争吵后不再往来。
小步从自行车上摔下,因此结识了后来的男友——练习拳击的case。他们经常与小步的朋友阿咪(廖千慧 饰)结伴游玩,小步并不知道,在一个枯燥的夏日午后,case曾经对跳舞机上的阿咪一见钟情……小步虽然和安琪不再联系,可是关乎后者的记忆时常使她的情绪深陷其中,从过去到现在,这四个年轻人的命运之结从没有分开过,一直以晦暗的方式缠绕在他们的周围。。