晨风来到了海岸边,独自坐在悬崖上,往昔回忆历历在目。恰巧当日也是暮羽生日,一个月前慕羽被查有严重的先天性心脏病,两人初次相识并未多聊,但彼此都留下了深刻印象。 晨风具有音乐天赋,他的才华得到了慕羽的欣赏。慕羽邀请晨风帮她记录最后一年的生活并许诺给他丰厚的报酬。两人的朝夕相处,晨风还会用超能手表给她完成愿望,慕羽也发觉了晨风对自己的转变,虽然心中也早有情意但始终不肯接受他的爱,萨姆哥多次追求慕羽无果。最后慕羽为了让晨风死心毅然接受了求婚。 婚礼现场,慕羽心不在焉,晨风走向慕羽,慕羽突然倒下。晨风用自己的超能手表牺牲自己救了慕羽,让慕羽过上新的生活。。因为无法忍受身在朝鲜贫穷的生活和恶劣的生存环境,走投无路的青年全胜喆(朴正范 饰)逃到了韩国,成为了一名整日里东躲西藏的脱北者。来到韩国,全胜喆的生活条件有了很大的改善,然而远离故土,心中的苦闷不言而喻。
因为身份的问题,全胜喆无法拥有固定的住所和稳定的工作,更别提朝夕相处能够相互吐露心事的同事和朋友了,孤独的他身边只有一只流浪狗常年陪伴。某日,全胜喆结识了名为淑英(姜恩珍 饰)的美丽女子,全胜喆瞬间坠入了情网,可是,他深知自己的感情不会开花结果,只能将爱意深深埋藏在心底。一场蓄谋已久的诈骗使得全胜喆损失了一大笔巨款,使得他再度品尝到了绝望的滋味。。1938年,在抗日的战火硝烟中,在冀东西部边缘潮白地区的牛山镇,不经意中,显现了御笔手抄《道德经》。于是,日军、假抗日为名的游杂武装,散兵游勇、土匪和民间多年来窥探其密,卧薪尝胆想发财的人,蜂拥而至,展开了明争暗斗。日军派出了最为精锐的金牌特工——“毒蛇”,国民党出动了隐藏在我军内部最深的特务,而我军选派优秀的基层指挥员林峰,巧妙地打入到敌人内部,依靠群众,大智大勇,与之周旋。一时间,护宝之旅险象环生。贯穿全剧的宝藏秘密原来是个大圈套;当林峰从藏宝洞的大爆炸逃生出来后,在洞口与后赶到的“毒蛇”、国民党特务等人又是一场恶战。。