故事发生在奎米尔共和国。一天晚上,罗林斯和司机开着卡车骗过了美国企业西方石油有限公司的门卫,开进了西方石油的院内,绑架了四个美国人,杀了剩下的所有工人。美国人梅尔•罗斯在朋友的帮助下,侥幸逃过这次绑架。并且报了警。在奎米尔情报部门官员哈金的办公室内,哈金拿出了罗林斯的照片,并且说罗林斯就是奎米尔解放组织的成员。梅尔也不清楚到底是不是解放组织干的。只是说看到有人拿美国武器。哈金将梅尔安排在旅馆内,告诫梅尔不要出去,并且派人在旅馆门口看守。玛雅是个身份十分神秘的女人,来到了梅尔的房间,声称自己是奎米尔解放组织的人,拿出一份报纸,报纸上报到说罗斯指认罗林斯是奎米尔解放组织的成员,并且有美国人领路……。凌柏基、张永发、林国辉三个年轻的学生共同就读于男子学校D班,相处甚好,平时经常与A班的高材生们针锋相对。凌柏基对电视台的戚美珍单恋失败后,和在洗手间偶然邂逅的蚊蚊一见钟情、二见倾心。但蚊蚊的女性好友简慧也对凌柏基芳心暗许,只能将这段感情默默地藏在心里。不久后蚊蚊要离开香港出国读书,不料在离开前一夜坠崖而死,令凌柏基悲痛欲绝。与此同时,凌爸爸公然在外与情妇同居,家庭失和,阿基该如何在人生和家庭的困境中寻求自我的“突破”?。