战国时期,齐国的国王喜欢听吹竽,要300人合奏。于是好吃懒做,不会吹竽的南郭先生混进了乐队。他不懂装懂、摇头晃脑,装出一幅行家的样子滥竽充数。不久新国王继任,他喜欢听独奏吹竽。于是南郭先生原形毕露,连夜逃出了皇宫。。振北镖局的副总镖头阿福因缘际会认识扒手李奇,两人相约到四海武馆做拳靶子赚钱。某日,虎豹山庄庄主康奎硬逼四海武馆馆主路正川将妹妹路云兰嫁给其弟,并扬言若不答应,便毁掉他们的武馆,双方大打出手,路正川因此被打成重伤,路云兰气得直闯虎豹山庄讨公道,阿福尾随而至,并使出蛇形刁手打败康奎。为了感谢阿福倾力相助,路正川聘请阿福当教头,教授拳法,还欲将云兰许配给他,阿福原本不同意,但在重重压力下,最后还是答应了婚事。 结婚当晚,康奎派其弟与南宫平上门找阿福报仇,双方人马在四海武馆展开激斗,路正川舍己救人,惨死于南宫平手里。为了替路正川复仇,阿福日夜苦练,带着十足把握与南宫平相约万山岩较劲。阿福的蛇形刁手对上南宫平的螳螂拳,双方难分高下,多亏李奇和云兰赶来相助,阿福才得以击败南宫平,替路正川报仇雪恨。。