莉莉与父亲和母亲,一起去了以青蛙为主题的游乐场游玩,并拔出了耸立在青蛙城堡中心的勇者之剑。据说只要用这把剑打倒大蛇的话,无论甚么的愿望,青蛙国王能帮你实现。以这把剑将大蛇打倒的莉莉,在那世界里她看到了这片土地的主人-青蛙国王。青蛙国王将眼前的卵孵化,如果莉莉无法在卵成为青蛙之前将希望之门打开的话,就会将她变成青蛙。然而,在青蛙之地,突然一个叫做近藤,穿着西装想要成为莉莉的弟弟的男人出现。莉莉因为感到过于不可思议而逃跑,在穿越光之桥的时候,与尾随着莉莉的近藤,随着一阵哀鸣之声,双双掉落到水中…
莉莉与近藤就像真正的姐弟一样,将心比心地融洽相处,有欢笑,有泪水,然后便是惊心动魄的感动动画。莉莉与近藤的去向会是....。在充满腐败气息的破落街区,居住着一个平凡无奇的男子,他名叫红次郎(竹中直人 饰),干着号称替人代办各种事情的营生。某天,自称加藤怜(佐藤寛子 饰)的女孩找到红次郎,请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。怜和母亲亚由美(大竹しのぶ 饰)、姐姐小桃(井上晴美 饰)经营着一家艳舞夜店,所谓抛撒骨灰不过是一个谎言,加藤母女暗中干着保险金杀人的勾当。不久,怜再次找到红次郎,请求他寻找名叫多绘的女人。为这个天使般的女孩所吸引,红次郎不知不觉进入一个充满危机的粉红漩涡中……
本片为1993年石井隆执导的同名作品《裸体之夜》的续篇,荣获2010年电影旬报十佳影片第10名、第32回横滨电影节十佳影片第8名。。