1942年的冀中平原、日本宪兵汉奸、伪警察等数百人包围了东王庄,敌人架起机枪疯狂扫射,横尸遍野、惨不忍睹。闻讯赶来的武工队员们按捺不住心中的怒火,纷纷向队长魏强请战,为乡亲们报仇。魏强率领武工队化装成伪警察进城,巧妙地活捉了中闾镇伪警察所所长哈巴狗,并将其带回东王庄准备公审。趁人们欢庆中,哈巴狗跑回保定城,向夜袭队长刘魁胜报告,却见刘魁胜正在调戏自己的老婆小红云。哈巴狗给刘魁胜一个嘴巴,刘魁胜反咬一口,诬哈巴狗私通武工队。为了保住命,哈巴狗只好把老婆让给了刘魁胜。 保定南关火车战长小本次郎也对哈巴狗老婆小红云垂涎三尺,他派段长万长顺去请小红云到站上说书,小红云不肯屈服,用剪刀割腕自杀身亡。刘魁胜对日本人敢怒而不敢言,魏强利用他们的矛盾,夜袭车站将小本次郎和段长万长顺杀死。松田将他们的死归咎于刘魁胜,杀死了他,并命哈巴狗任夜袭队长。最后武工队扫平了侵袭...。离家出走的爱新觉罗·天恩回到杭州,因为一块手绢与叶星辰一见钟情。天恩的哥哥天熙害死了叶星辰的父亲,叶星辰与王府有不共戴天之仇。天恩骗星辰他是罗觅欧,后来被天熙戳穿,星辰在悲伤之下用刀伤了他。后来在天恩的感化下,星辰终于接受了他。天恩愿把爵位让给天熙,要求王爷答应他和星辰的婚事。王爷同意了他。星辰到王府偷令牌,被天熙发现,差点被他侮辱。后来天恩救了她,可是她和哥哥被关起来。天熙接受爵位当天,天恩带领起义军包围了亲王府,天熙用枪顶住王爷要挟天恩,王爷感慨一生,用枪自杀。。