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8 年前
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数年前，艾米莉亚·范宁（艾斯·戴维斯 Essie Davis 饰）和丈夫遭遇一场严重车祸，丈夫不幸在这场意外中身亡。在此之后，艾米莉亚一面在养老院辛勤工作，一面又要照顾年幼的儿子塞缪尔（诺亚·维斯曼 Noah Wiseman 饰）。没有父亲的保护，塞缪尔从小害怕鬼怪，与之相对又表现出极其暴力叛逆的言行举止。带着危险品上学的塞缪尔遭到校方的斥责，艾米莉亚无奈暂时将其托付给克莱尔阿姨照看。
某晚，塞缪尔选了一本从未见过的绘本《巴巴杜先生》作睡前故事，因故事太过诡异恐怖，艾米莉亚中止了阅读，谁知小塞缪尔却仿佛着魔了一般。他声称巴巴杜来到了家里，小家伙的举止越来越离经叛道，而各种可怕的现象也接二连三出现……。英国滨海小镇的夜店街，萨拉与父亲经营着沙威玛烤肉店，顾客寥寥无几，而他们不是準备准备去买醉就是已经喝茫的酒客，萨拉日復一日地忍耐著街头传来的呕吐、性爱与打斗声，百无聊赖的腐烂日常，在父亲意外身亡的那晚全变了调。 警察的冷漠处置、顾客的歧视辱骂、永无止尽的疯狂混乱，逐渐让萨拉忍无可忍。当他失手将奥客一头推入薯条油锅后，发现只要将尸体搅烂制成人肉沙威玛，就能神不知鬼不觉地消灭邪恶，一举两得何乐不为。。
